CRM в Сметтере: работа с карточкой сделки

В этом видео показываем, как работать с карточкой сделки в CRM Сметтера. Карточка сделки собирает в одном месте всю информацию по конкретному клиенту: контактные данные, параметры будущего объекта, бюджет, договорённости, задачи и текущее состояние сделки. В видео разберём: — как дополнять и редактировать информацию о клиенте и его запросе; — как фиксировать результаты звонков, встреч и переговоров в заметках; — как прикреплять файлы и просматривать историю взаимодействия с клиентом; — как создавать задачи по сделке, назначать исполнителей и контролировать сроки; — как быстро менять этап сделки и переводить её в «Вернуться позже» или «Проиграно»; — как продолжить работу после заключения договора и связать сделку со строительным объектом. Заполнять всю информацию сразу необязательно — карточку можно дополнять постепенно, по мере общения с клиентом. Все заметки сохраняются в общей хронологии с указанием автора и времени добавления, а задачи из CRM также появляются в общем модуле «Задачи» Сметтера. CRM Сметтера помогает хранить всю историю работы с заказчиком в одном месте и не терять важные договорённости на пути от первого обращения до начала работ по объекту. Подробнее в руководстве пользователя: https://help.smetter.ru/deal_management --- Сметтер – лидирующий сервис по автоматизации строительного бизнеса. Попробовать: https://smetter.ru Запросить демо: https://smetter.ru/demo_request Поддержка: support@smetter.ru, 8 (800) 7753462 #сметтер #обзорсервиса #управлениестройкой #сметы #закупки #платежи #документы #erpдлястроителей